Thẻ phân loại

Thẻ là nhãn màu bạn tự đặt (ví dụ “Khách VIP”, “Quan tâm sản phẩm A”) để phân loại liên hệ theo cách của mình. Một liên hệ gắn được nhiều thẻ. Trang quản lý thẻ nằm ở thanh bên, nhóm Tài nguyên, mục Thẻ.

Tạo thẻ

1. Vào Thẻ, bấm Thêm thẻ.
2. Nhập Tên thẻ và chọn Màu.
3. Bấm Tạo.

Bạn cũng tạo được thẻ ngay tại chỗ khi đang gắn thẻ cho liên hệ: gõ tên mới vào ô tìm thẻ và chọn dòng tạo thẻ với tên vừa gõ.

Gắn thẻ cho liên hệ

1. Vào Liên hệ, bấm vào ô thẻ trên dòng liên hệ (hiện + Gắn thẻ khi chưa có thẻ).
2. Tìm và tích chọn thẻ muốn gắn.
3. Để gắn hàng loạt: tích chọn nhiều dòng rồi bấm Gắn thẻ trên thanh thao tác.

Trong Hộp thư, panel Hồ sơ liên hệ cũng có mục Thẻ để gắn ngay trong lúc chat.

Lọc theo thẻ

Ở trang Liên hệ, mở bộ lọc và chọn mục Thẻ để chỉ hiện các liên hệ mang thẻ đó. Kết hợp được với các bộ lọc khác như Trạng thái hay Ngày tạo để khoanh vùng chính xác nhóm khách cần xem.

Dùng thẻ chọn đối tượng chiến dịch

Thẻ là cách gọn nhất để chọn đúng người nhận khi chạy chiến dịch:

1. Tạo chiến dịch Gửi tin nhắn ở nhóm Chiến dịch.
2. Ở bước Chọn người nhận, mở bộ lọc Thẻ và chọn một hoặc nhiều thẻ.
3. Danh sách người nhận thu hẹp theo thẻ; bấm Chọn tất cả hoặc tích từng người.

Mẹo

Quy trình hay dùng: gắn thẻ dần trong lúc chăm sóc khách ở Hộp thư, đến khi chạy khuyến mãi chỉ cần lọc đúng thẻ là có ngay tập khách mục tiêu.

Câu hỏi thường gặp

Xoá thẻ có mất liên hệ không? Không. Xoá thẻ chỉ gỡ nhãn đó khỏi các liên hệ đang mang, hồ sơ liên hệ giữ nguyên.

Trùng tên thẻ thì sao? Hệ thống không cho tạo thẻ trùng tên, bạn sẽ thấy thông báo thẻ đã tồn tại.

Ai được tạo và gắn thẻ? Thành viên có quyền làm việc với liên hệ đều gắn thẻ được; thẻ dùng chung cho cả không gian làm việc.